¡En la guerra de sanciones, el oro no debe venderse, sino comprarse!

Valentín Katasonov

Durante dos años (2020-2021) se extrajeron en el país 660,7 toneladas de metales preciosos y las exportaciones de oro representaron el 94,15% de toda la producción de metales. Esto nunca ha sucedido en la historia del estado ruso. Al menos para el período del que se dispone de estadísticas. Antes de eso, el Banco de Rusia compró la mayor parte del oro extraído en el país para reponer las reservas internacionales (oro y divisas) de la Federación Rusa, pero en marzo de 2020, el Banco Central anunció que dejaría de comprar el metal precioso a partir del 1 de abril.

El oro como recurso estratégico fue enviado fuera del país, principalmente al Reino Unido. En 2020, se enviaron 290 toneladas de metales preciosos a las islas de la Pérfida Albion, en 2021, 266 toneladas de metales preciosos. Gracias al Occidente colectivo que, al congelar las reservas de oro y divisas de la Federación Rusa, trató de detener el despilfarro insensato de este recurso estratégico.

En primer lugar , se impusieron sanciones a aquellos bancos rusos que tradicionalmente han estado involucrados en la venta de oro en el exterior (VTB, Gazprombank, Sovcombank, Sberbank, etc.).

En segundo lugar , la London Bullion Market Association (LBMA) anunció el 7 de marzo que eliminaría las seis mineras rusas de su lista de empresas acreditadas. Sus productos (lingotes de oro estándar) fueron despojados de su buen estado de entrega.

En tercer lugar , se introdujeron sanciones que prohibieron la compra del metal precioso de Rusia. En marzo, Washington y Londres prohibieron el oro en las reservas internacionales de Rusia. A fines de junio, EE. UU. prohibió la importación de oro de Rusia. A principios de julio, Japón anunció un embargo de oro. En julio, la Unión Europea introdujo dicha prohibición como parte del séptimo paquete de sanciones. El Reino Unido se unió el 21 de julio. El 3 de agosto, Suiza se unió a las sanciones del oro de la UE. Se ha desarrollado una situación que recuerda mucho al bloqueo dorado que Occidente declaró hace casi un siglo (en 1925) a la Unión Soviética.

En marzo, el Banco de Rusia anunció la reanudación de las compras de oro para reservas. Sobre estas compras solo se puede adivinar, ya que el Banco Central, refiriéndose a la guerra de sanciones, cerró la información sobre las reservas de oro. Sin embargo, según una serie de señales indirectas, las compras son muy débiles.

Aparentemente, los mineros de oro rusos tienen una vida muy difícil por delante. Es cierto que a principios de marzo de este año finalmente lograron cancelar el 20% de IVA en la compra de oro por parte de particulares en el mercado ruso. Había esperanza de que los ciudadanos compraran parte del oro producido, pero, según las estimaciones más optimistas, los «físicos» no comprarán más de 50 toneladas de oro este año.

Entonces, la producción anual de oro en Rusia es de al menos 300 toneladas. Los «físicos» comprarán 50 toneladas. El Banco Central, a juzgar por su estado de ánimo, es más o menos lo mismo. ¿Y qué hacer con las 200 toneladas restantes?

Los expertos dicen que los mineros de oro rusos están buscando intensamente «agujeros» en la cortina de sanciones construida por el Occidente colectivo. En esta búsqueda hicierongirar hacia el este. A fines del año pasado, los siguientes países se convirtieron en los principales importadores del metal precioso (entre paréntesis, la participación en las importaciones mundiales de oro, %): Suiza (23,4); India (14,1); Reino Unido (13,6); China (11,1); Hong Kong (7,4); Singapur (3,7); Estados Unidos (3,5); Alemania (2,8); Emiratos Árabes Unidos (2,7); Tailandia (2,1); Italia (1,9); Canadá (1,7); Camboya (1,5); Turquía (1,4); Austria (1,3). Es fácil adivinar que la búsqueda de mercados alternativos para el oro se lleva a cabo en países que no están incluidos en la lista de estados hostiles. Más concretamente, en China, India, Emiratos Árabes Unidos, Camboya, Turquía y varios países más. Sin embargo, si bien esto es solo una búsqueda, no ha llegado a entregas reales.

A fines de julio, hubo información de que los mineros de oro rusos enfrentaron una prohibición de exportación de la Oficina Federal de Ensayo. Esta organización no emite permisos para transacciones debido al hecho de que el oro ruso se ofrece con un gran descuento. Y sin un descuento hoy, es difícil para los mineros rusos de cualquier recurso vender algo en el extranjero. Por ejemplo, las entregas de petróleo de Rusia a la India tienen un descuento de casi el 30 por ciento.

Sin embargo, los mineros de oro se quejan de que el Banco de Rusia accede a comprarles oro también con un gran descuento en relación con los precios mundiales. En lugar de un sobreprecio, que debería haber estimulado el desarrollo de la «tienda de divisas» del país, vemos que el Banco Central ahoga con sus descuentos la extracción del metal precioso en el país.

En general, la «tienda de divisas» de Rusia se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, es el Occidente colectivo con sus sanciones al oro. Por otro lado, son las autoridades monetarias las que están boicoteando la compra de oro para reservas.

Por cierto, en un estado civilizado normal, las reservas de oro no deberían ser administradas por el Banco Central, sino por el Ministerio de Hacienda. Así, por cierto, fue en la URSS. Y así, por cierto, hoy es el caso de la reserva de oro de EE.UU. (más de 8.000 toneladas de reservas de oro de EE.UU. están en el balance del Tesoro).

Parecería que el Ministerio de Finanzas de Rusia ahora tiene la oportunidad de crear su propia reserva de oro. El año pasado, se decidió agregar oro al Fondo Nacional de Riqueza (NWF), que es administrado por el Ministerio de Finanzas, además de las monedas extranjeras. A principios de febrero, la Caja Nacional de Bienestar, según el Ministerio de Hacienda, tenía 405,7 toneladas de metal precioso. Desde finales de febrero, el Ministerio de Finanzas ha dejado de llenar el NWF con monedas, ya que el riesgo de congelación e incluso confiscación por parte de Occidente colectivo ha aumentado considerablemente. Pero, probablemente, es posible y necesario aumentar las reservas de oro del Ministerio de Finanzas, pero por alguna razón el ministerio no lo hace. El 3 de agosto, apareció la siguiente información en el sitio web del Ministerio de Hacienda: en agosto, se proyecta el volumen esperado de ingresos adicionales de petróleo y gas del presupuesto federal, asociado con el exceso del precio real del petróleo sobre el nivel base. en 359, 5 mil millones de rublos. Por lo tanto, el monto total de los fondos de los ingresos adicionales del petróleo y el gas que el Ministerio de Finanzas, de acuerdo con la regla presupuestaria, debería haber destinado a la compra de oro y divisas, es de 284,8 mil millones de rublos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda recuerda que debido a la suspensión temporal para el año en curso de ciertas disposiciones de las reglas presupuestarias relacionadas con el uso de ingresos adicionales de petróleo y gas del presupuesto federal, la compra de divisas y oro en el gasto de estos fondos no se hará.

Con la compra de divisas está claro: es “tóxica”, se puede congelar en cualquier momento. Pero, ¿por qué se detiene la compra de oro? Lo más leve que puedo decir aquí es que este es un juego de obsequio del Ministerio de Finanzas de Rusia en las condiciones de la guerra de sanciones.

Y ahora pasemos a Neglinka (la dirección oficial del Banco Central). Recientemente publicaron estimaciones de la balanza de pagos para el primer semestre de 2022. El balance comercial positivo en la primera mitad del año es impresionante – $ 158,4 mil millones. Este «logro» se obtuvo debido a que la exportación de bienes y servicios superó dos veces su importación. Es decir, no una lluvia de divisas cayó sobre Rusia, sino un vendaval de divisas. Al final del año, el Banco de Rusia predice que las exportaciones superarán las importaciones en $ 277 mil millones. Esta es una moneda «tóxica» en un 70-80 por ciento, es decir, una lluvia de moneda venenosa cayó sobre nuestras cabezas.

¿Podemos protegernos de ella? Al menos parcialmente podemos. Permítame hablarle de una medida como la compra de oro en el mercado mundial. Hoy, estamos haciendo lo contrario: estamos tratando de vender oro en el mercado mundial, recibiendo una moneda tóxica por ello. Y los excesos de moneda tóxica deben convertirse en un metal precioso, a través del cual aumentar las reservas de oro de Rusia.

Puedes aprender de ti mismo. A fines de la década de 1970, luego de que se anunciara la desmonetización del oro en la Conferencia de Jamaica en 1976, el precio del metal precioso en el mercado mundial comenzó a dispararse. Esto puso en riesgo al dólar estadounidense. Estados Unidos decidió reducir el precio del oro interviniendo en la reserva de oro. Se vendieron más de 200 toneladas de metal. Washington obligó al FMI a hacer la misma operación. Se vendieron al menos 200 toneladas más. Una parte significativa de este oro fue comprada por la Unión Soviética a través de empresas ficticias. Puede leer sobre esto en mi libro » El oro en la economía y la política de Rusia » (M.: Ankil, 2009).

Un ejemplo aún más claro es China. Durante muchos años, ocupó el primer lugar en el mundo en la extracción de metales preciosos (producción anual de 350-500 toneladas). Y en China, el metal extraído no se exporta (existe una prohibición tácita sobre la exportación de metal). Además, China importa el metal precioso, y en volúmenes que superan su producción anual. En algunos años, las importaciones de oro superaron las 1.000 toneladas. El año pasado, China importó 759 toneladas de metales preciosos por valor de $ 47,3 mil millones. Los principales proveedores de oro a China fueron (enumerados en orden descendente de suministro): Suiza, Australia, Sudáfrica, Hong Kong, Singapur, Canadá, Japón, Alemania, Rusia , Emiratos Árabes Unidos, Tayikistán, Taiwán, Corea del Sur, Uzbekistán, Italia.

Varios otros países líderes en la extracción de oro también son importantes importadores del metal precioso. Así, Estados Unidos, que ocupó el cuarto lugar en el ranking de países en cuanto a producción de oro el año pasado (180 toneladas), importó 250 toneladas del preciado metal en 2021. Canadá ocupó el quinto lugar (170 toneladas), mientras importaba 282 toneladas. No descarto que parte del metal comprado por Estados Unidos y Canadá fuera de oro ruso (sus compras se realizaron en el mercado de Londres).

Surgen recomendaciones para restaurar el orden en el «frente dorado» de la guerra de Rusia con el Occidente colectivo.

1. Prohibición total de la exportación de oro de la Federación Rusa.
2. La adopción por parte de las autoridades monetarias de la Federación Rusa de medidas para compras garantizadas de oro extraído dentro del país para aumentar aún más la reserva de oro.
3. Organización de compras de oro en el mercado mundial a expensas de las enormes reservas de moneda «tóxica» de Rusia; dirección del metal comprado a la reserva de oro de la Federación Rusa.

El capital extranjero es una amenaza para Rusia. Del legado de Sergei Sharapov

Durante las tres décadas de existencia de la Federación Rusa, hemos escuchado constantemente discursos sobre la necesidad de atraer capital extranjero a la economía nacional. Por ejemplo, el capital extranjero es dinero que no hay en el país. Dicen que el capital extranjero ayudará a crear nuevos puestos de trabajo, traer nuevas tecnologías, aumentar la reposición del presupuesto estatal con impuestos y llevará a las empresas rusas a los mercados mundiales.

Todos estos discursos de las autoridades abrieron de par en par las puertas para que el capital extranjero entrara en la economía rusa. Según el Banco de Rusia, al 1 de enero de este año, los activos totales de los inversores y acreedores extranjeros en la economía rusa ascendieron a $ 1.2 billones de $, incluidos los activos en forma de inversión directa – $ 610,1 mil millones, en forma de cartera inversión – $ 273,6 mil millones de dólares, en forma de otras inversiones (créditos y préstamos) – 272,9 mil millones de dólares Según el académico S.Yu. Glazyev , en vísperas del 24 de febrero, la mitad de todos los activos de la economía rusa eran propiedad o estaban controlados por capital extranjero.

En el período de la perestroika de Gorbachov y en la década de 1990, había bastantes opositores en nuestro país a permitir que el capital extranjero entrara en la economía nacional. Luego fueron ridiculizados y desacreditados, señalando que son una reliquia, un «prejuicio» comunista. Por ejemplo, la nacionalización del capital extranjero en Rusia después de 1917 era vista como una barbarie.

Sin embargo, lo que sorprende es que incluso antes de 1917 había bastantes opositores a la presencia de capital extranjero en el país. Uno de los más consistentes entre ellos fue Sergei Fedorovich Sharapov .

La rápida afluencia de capital extranjero a la economía rusa comenzó a fines del siglo XIX. Se suponía que tal afluencia contribuiría al crecimiento de las reservas de oro de Rusia (las inversiones, los préstamos y los préstamos que llegaron a Rusia estaban en las monedas de los países que establecieron el patrón oro). Al mismo tiempo, la introducción en Rusia en 1897, gracias a los esfuerzos de S.Yu. Witte del rublo de oro sobre la base de las reservas de oro acumuladas aumentó, en términos modernos, el atractivo de inversión de Rusia. ¡Después de todo, ahora los dividendos e intereses recibidos en Rusia por inversores y acreedores extranjeros estaban en oro!

Sin embargo, el objetivo principal de S.Yu. Witte no fue ni siquiera la introducción del rublo oro, sino la creación de un «clima de inversión» favorable para el capital extranjero en Rusia. Mi estudio de la biografía y carrera de Witte me llevó a la conclusión de que era un protegido del capital bancario europeo.

A muchos les pareció entonces que Witte estaba actuando en interés de Rusia. Por ejemplo, abogó por la industrialización. Es difícil no estar de acuerdo con una serie de evaluaciones de Witte sobre el atraso industrial de Rusia desde Occidente y sus conclusiones sobre la necesidad de un desarrollo industrial acelerado del país. Estaba en contra del desarrollo capitalista evolutivo de la industria, porque tomaría demasiado tiempo, Rusia se quedaría irremediablemente detrás de Occidente. Witte abogó por una política industrial estatal activa. Él creía que la industrialización debería ayudar a las empresas rusas a ingresar a los mercados extranjeros y participar en la competencia, la división y la redistribución de los mercados internacionales y las esferas de influencia. Rusia, según Witte, debería convertirse en un país industrial imperialista como Estados Unidos o Inglaterra.

Y bajo la bandera de la lucha por la industrialización, S.Yu. Witte siguió una política de atracción de capital extranjero al país. Le gustaba decir que el capital extranjero trae «conocimiento», «tecnología», «experiencia», «presta servicios» al país, por lo que sus dueños tienen derecho a recibir una remuneración. Una «teoría» tan simple arrulló la vigilancia incluso de estadistas experimentados.

Uno de los principales opositores de S. Witte en el tema de la inversión y los préstamos extranjeros fue Sergei Sharapov. En su obra » El capital extranjero y nuestra política financiera » (1899), Sharapov discute con Witte, aunque no menciona su nombre. Sergei Fedorovich no discute el hecho de que muchos extranjeros llegaron a Rusia en el pasado, con y sin capital. Había especialmente muchos colonos alemanes, a quienes Catalina II llamó desde Alemania para desarrollar las extensiones rusas. Muchos extranjeros se asimilaron, se convirtieron en súbditos del estado ruso, contribuyeron al desarrollo económico de nuestro país.

Sin embargo, la situación cambió en la segunda mitad del siglo XIX. Los extranjeros comenzaron a aparecer en forma de sociedades anónimas, detrás de las cuales no se veían sus verdaderos dueños, ubicadas en Londres, París o Berlín. Ni siquiera pensaron en «asimilarse» en Rusia. Esto es lo que Sharapov escribió sobre ellos: “Este fue el caso en Rusia hasta hace poco (estamos hablando de extranjeros que se asimilaron en Rusia. – V.K.). Estamos tan acostumbrados que no notamos en absoluto el cambio inesperado. Y el cambio ha sido enorme. Ha llegado la era de los ferrocarriles, los telégrafos, una velocidad de comunicación sin precedentes, ha llegado el desarrollo generalizado de la especulación, el reino de la bolsa de valores, se han instalado los sindicatos, se ha movilizado la propiedad de la tierra, el individuo da paso a una sociedad anónima, el terrible poder del capital. Los europeos están casi todos muy por delante de nosotros en este campo. Pero no superaron tanto la tecnología o las mejores cualidades: superaron, en primer lugar, una mejor organización, un público más fuerte, un mejor mecanismo económico estatal. La posición de un extranjero ha cambiado completamente con nosotros. Por un lado, nuestra sociedad parece haber perdido su capacidad digestiva,».

Y luego Sharapov escribe que cualquier empresa extranjera en Rusia se convierte en una parte de un país extranjero. Tomemos, por ejemplo, un alemán moderno en Rusia: “ Si está dirigiendo un gran negocio, ya no es un negocio ruso, sino puramente alemán. Tómate la molestia de ir (si te dejan entrar) a cualquier fábrica alemana en San Petersburgo o Moscú. Administración alemana, trabajo de oficina alemán, conversación alemana, intereses alemanes y la conexión más inseparable y más cercana con Alemania como metrópoli. El territorio de la planta es un territorio conquistado por el capital y casi enajenado por los alemanes. Esto es sólo nominalmente Rusia. Los trabajadores rusos aquí son solo trabajadores no calificados, y Rusia solo recibe impuestos y salarios diarios magros de la empresa .

Sharapov incluso usa aquí el ejemplo del capital ruso que se ha asentado en Asia Central: “ Tome Bukhara y nuestra colonia allí: New Bukhara. ¿Es, por ejemplo, el negocio de alguna gran empresa rusa, como la Gran Fábrica de Yaroslavl, el negocio de Bukhara? Este es un rincón real de la tierra rusa, aunque nominalmente en posesión del Emir de Bukhara. De la misma manera, nuestras grandes sociedades anónimas son completamente extranjeras. Rusia, por supuesto, es un poco más fuerte que Bukhara y, junto con la industria alemana y extranjera en general, todavía puede presentar la suya, pero… ¿hasta cuándo? Después de todo, nuestra industria extranjera está creciendo a pasos agigantados, porque los extranjeros tienen una clara tendencia a plantar todo lo ruso y, además, de las mejores obras … »

Sharapov también expresa su opinión sobre la tesis de que, supuestamente, los ingresos de la inversión extranjera son un pago por la provisión de «conocimiento», «experiencia», «tecnología» y «servicios».

En primer lugar , la mayoría de aquellas industrias e industrias a las que acuden empresas extranjeras no pertenecen a la categoría de las avanzadas y no necesitan una tecnología especialmente sofisticada. Además, en términos técnicos, parte de la producción nacional, como señala Sergey Fedorovich, tiene un nivel técnico más alto que las occidentales. Sharapov enumera qué industrias se apoderan los extranjeros en primer lugar: sal, carbón, petróleo, vías férreas. Él escribe: «Se están construyendo vías férreas, se necesitan rieles, locomotoras de vapor, todo esto lo proporcionan las órdenes estatales, y ahora el extranjero está listo, esperando. Se abre un monopolio del vino, que requiere una masa de vidrio y corcho. Otra vez un extranjero, porque aquí hay una orden gubernamental asegurada, que bien podría haber sido ejecutada por nuestras fábricas, si tuvieran capital de trabajo. Además: se capturan sal, carbón, petróleo. ¿Los extranjeros traen algo nuevo aquí, nos enseñan algo? ¡Pobre de mí! … Luego los extranjeros tomaron posesión de los tranvías tirados por caballos en casi todas las ciudades principales. Espero que esta ciencia sea de baja calidad ”.

En varias industrias, señala Sharapov, por el contrario, los extranjeros recibieron tecnologías avanzadas de nosotros. Por ejemplo, en las industrias petrolera y textil: » En Bakú, no aprendimos de los extranjeros, la tecnología de perforación y producción de petróleo está en un gran apogeo allí, los extranjeros son nuestros estudiantes allí, llegaron listos … Ahora su capital se ha destinado a la instalación de hilados y tejidos. ¿Crees que aquí se introducirá algo nuevo en cuanto a tecnología…? ¡Pobre de mí! Nuestra tecnología rusa para hilar y tejer no es para nada inferior, y en teñido incluso superior a la extranjera ”.

Los inversores occidentales no van a crear industrias «avanzadas» en Rusia: construcción de máquinas herramienta, industrias de construcción de automóviles y aviones, y química. ¿Por qué competir con sus propios negocios en Europa Occidental y América del Norte? Solo les interesa la minería en Rusia, la explotación de otros recursos naturales.

En segundo lugar , los extranjeros con su capital no nos brindan ningún «servicio». Sharapov, desacreditando este mito, escribe que no son los pagos por «servicios» los que van al extranjero desde Rusia, sino los intereses acumulados sobre la gigantesca deuda externa de Rusia: » No se puede hablar de ningún servicio de extranjeros. No se trata de un intercambio de servicios, sino del pago obligatorio de una deuda. La tierra rusa, el pueblo ruso, está pagando con sus bienes raíces, su riqueza la mala gestión de nuestra política económica de los últimos cuarenta años (desde el arancel liberal de 1857). Pero… fíjate en esto: paga debiendo de nuevo, y, además, en un grado terrible …»

Sin embargo, los «teóricos» nacionales no entienden esto o muestran una deshonestidad deliberada cuando hablan de la «influencia positiva» del capital extranjero en la economía rusa: «… solo la mayor ingenuidad de nuestros financieros o mala fe directa y deliberada puede sugerir que en las grandes empresas de millones de personas, basadas en capital extranjero, no hay nada más que la depredación industrial más común, en la que el pueblo ruso juega exactamente el mismo papel que los indios, los chinos, los negros . No en vano, la provincia de Yekaterinoslav se llamaba francamente el Congo Blanco ”.